Hazine ve Maliye Bakanlığınca, dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli tahvil ihracı kapsamında 2,25 milyar dolarlık ihraç gerçekleştirildi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya nazaran, 2019 yılı dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden Ağustos 2024 vadeli bir tahvil ihracı için 02 Temmuz’da BNP Paribas, Citigroup ve HSBC’ye yetki verildi.
Söz konusu ihraç birebir gün sonuçlanırken, ihraç ölçüsü 2,25 milyar dolar olarak gerçekleşti. İhraç meblağı 10 Temmuz 2019 tarihinde hesaplara girecek.
Tahvile toplamda 200’den fazla yatırımcı, ihraç meblağının 3 katına yakın talep gösterdi.
Tahvilin yüzde 39’u İngiltere, yüzde 27’si ABD, yüzde 18’i başka Avrupa ülkeleri, yüzde 12’si Türkiye ve yüzde 4’ü başka ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.
Kupon oranı yüzde 6,35 olan kelam konusu tahvilin yatırımcıya getirisi yüzde 6,45 oldu. Kelam konusu dolar tahvili ihraç fiyatının tamamı avro cinsi yükümlülüğe dönüştürüldü. Gerçekleştirilen takas süreci sonucu borçlanma sürecinin kupon oranının avro cinsinden karşılığı yüzde 3,803 oldu.
Bu tahvil ihracıyla birlikte 2019 yılında milletlerarası sermaye piyasalarından toplam yaklaşık 8,7 milyar dolar meblağında finansman sağlandı.
Kaynak: AA
